РАБОТА С ЗАДАЧАМИ
Задачи
Вложенность дерева задач
Фильтры задач
Периодические (повторяющиеся) задачи
Массовые операции над задачами
Объединение задач
Дерево повторяющихся задач
Связи между задачами
Последовательные задачи
Логирование действий по задаче
Гибкая настройка прав доступа к задаче
Управление нотификациями по задаче
Табличное отображение списка задач
Древовидное отображение списка задач
Отображение событий по задачам в хронологическом порядке
Отображение задач в виде настраиваемого планировщика
Цветовые метки фильтров задач
Быстрая фильтрация задач
Избранные задачи
Импорт задач
Корзина удаленных задач
Печать списка задач
Печать карточки задачи
Создание копий задач
Настраиваемые напоминания по задачам
Настраиваемая карточка задачи
Скачивание документов по задаче одним архивом
Просмотр совершенных в системе действий
Ежедневная сводка по задачам
E-mail адрес задачи
Чек-листы
Назначение ответственных за чек-листы
Конвертация чек-листов в задачи
Конкурентное подключение исполнителей к задачам
Суммарные задачи
Ручная сортировка задач
Черновик задачи
Диаграмма Ганта
Личные задачи
Диаграмма загрузки ресурсов
РАБОТА С ПРОЕКТАМИ
Проекты
Фильтры проектов
Вложенность дерева проектов
Избранные проекты
Корзина удаленных проектов
Быстрая фильтрация проектов
Логирование всех действий по проекту
Управление нотификациями по проекту
Группы проектов
Массовые операции над проектами
Цветовые метки фильтров проектов
Возможность скрытия проектов
E-mail адрес проекта
Базовый план проекта
ДЕЙСТВИЯ И КОММЕНТАРИИ К ЗАДАЧАМ И КОНТАКТАМ
История правки текста комментария
Закрепление действий
Черновик действия
Скрытые действия и комментарии
Выборочное уведомление пользователей
Перенос действий между задачами
Отображение действий в обратном и хронологическом порядке
Использование в комментариях ссылок на объекты из справочников
Прикрепление напоминаний к действиям и комментариям
Конвертация чек-листов в задачи
ПЛАНИРОВЩИКИ
Планировщики
Тип планировщика “Карточки”
Тип планировщика “Список”
Тип планировщика “Календарь полный”
Тип планировщика “Календарь почасовой”
Тип планировщика “Календарь задач”
Тип планировщика “Хроника”
Экспорт календарных данных в iCal
Быстрая фильтрация по спискам планировщика
Расширенные списки задач в Планировщике
Цветовые метки планировщиков
Синхронизация списков Планировщика
Гибкая настройка прав доступа к Планировщику
Управление отображением списков планировщика (расположение, сворачивание и т.п.)
Тип планировщика “Расписание”
Автообмен данными из планировщиков с Google Calendar
КОНТАКТЫ
Контакты
Фильтры контактов
Личный кабинет клиента
Импорт контактов
Автоматический поиск дублей при добавлении контакта
Массовые операции над контактами
Быстрая фильтрация контактов
Настраиваемая карточка контакта
Настройка вида отображения списка контактов
Избранные контакты
Корзина удаленных контактов
Цветовые метки фильтров контактов
Логирование действий по контакту
Гибкая настройка прав доступа к контакту
Использование аналитик
Объединение контактов
Конвертирование контактов в сотрудников
Печать карточки контакта
Настраиваемые напоминания по контактам
Доступ контактов в ПланФикс
Доступ к задачам проекта всех контактов контрагента
ИНТЕГРАЦИИ
Нотификации Telegram, Skype, Email
Интеграция с Google Forms
Универсальная интеграция с системами посредством e-mail
Интеграция с Google Drive
Интеграция с Dropbox
Интеграция с OneDrive
Интеграция с картами
Использование Telegram бота в групповых чатах
Интеграция с виртуальными АТС Binotel, OnlinePBX, Mango, Мегафон, Zadarma, Телфин и др.
Интеграция с сервисами почтовых рассылок Mailchimp, Unisender, Mailerlite
Интеграция с сервисами SMS рассылок
Интеграция с Chatra.io
Интеграция с группами ВКонтакте
Интеграция со страницами Facebook
Интеграция с Facebook Lead Ads
Интеграция с публичными аккаунтами Viber
Интеграция с собственным Telegram ботом
Интеграция с собственным Skype ботом
Интеграция с Яндекс Диалоги
Интеграция с WhatsApp
Интеграция с Instagram
Интеграция с Avito
КАСТОМИЗАЦИЯ И НАСТРОЙКИ
Настраиваемые статусы задач
Процессы
Автоматические сценарии задач в одном процессе
Автоматические сценарии контактов в одном процессе
Автоматические сценарии проектов в одном процессе
Кнопки в одном процессе
Пользовательские аналитики
Настраиваемые поля задач
Наборы настраиваемых полей задач
Вычисляемые поля задач (в одном шаблоне)
Вычисляемые поля типа “Итоги аналитик”
Вычисляемые поля типа “Сумма подзадач”
Настраиваемые поля проектов
Настраиваемые поля контактов
Шаблоны проектов
Шаблоны задач
Шаблоны контактов
Шаблоны документов
Логирование работы автоматических сценариев
Отправка Post-запросов через сценарии
Прикрепление напоминаний к шаблонам задач
Прикрепление напоминаний к шаблонам контактов
Группы аналитик
Настраиваемые роли в проектах
Общие поля
Рабочий календарь компании
Поиск по всем объектам с учетом морфологии
Системные справочники
Шаблоны экспорта данных из отчетов в Excel
Переменные в задачах
Рабочие пространства
Собственные цветовые схемы интерфейса
Использование своего логотипа
КОНФИГУРАЦИИ
Учет рабочего времени
Учет доходов и расходов
Сводные данные
Стандартные отчеты
Выставление счетов
Расширение для браузера: Таймер по учету рабочего времени
Согласование документов
Согласование отпусков
Телефония (отчеты по телефонным переговорам)
Управление сделками
Создание собственных конфигураций
РАБОТА С ПОЧТОЙ
Правила обработки почты для групп сотрудников
Правила обработки почты для сотрудников
Правила обработки почты для проектов
Правила обработки почты для задач
Система АнтиСПАМ
Настройки уведомлений контактов без доступа в ПланФикс
Правила для создания задач по почте
Настраиваемые шаблоны писем-уведомлений
Виртуальные e-mail адреса
Внешние (корпоративные) e-mail адреса для отправки почты от имени компании
Внешние (корпоративные) e-mail адреса для каждого сотрудника
История ответов в исходящих письмах
Использование корпоративных почтовых адресов
Отправка файлов до 10 Мб в письмах вложениями
Использование автоподписи в письмах из ПланФикса
Отслеживание статуса отправки писем внешним контактам
Отслеживание прочтения писем внешними контактами
ОТЧЕТЫ
Отчеты
Группы отчетов
Стандартные отчеты
Построение отчетов по задачам
Построение отчетов по действиям
Построение отчетов по аналитикам
Построение отчетов по контактам / компаниям
Построение отчетов по справочникам
Формулы в отчетах
Настройка доступа к отчетам
Переменные для экспорта отчетов
Графики и диаграммы в отчетах
Сохраненные отчеты
Автоматическое выполнение отчетов по расписанию
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ
Рабочие группы
Роботы
Передача прав владельца аккаунта
Полный экспорт данных аккаунта
Возможность самостоятельного удаления аккаунта
Персональная страница сотрудника компании
SSL-сертификат
Ежедневное резервное копирование
E-mail адрес сотрудника
Обмен задачами (связи) между аккаунтами ПланФикса
Изменение имени зарегистрированного аккаунта
Двухфакторная аутентификация
Ограничение доступа по IP
Визуальное управление структурой компании
Автоматический доступ руководителей к задачам подчиненных
Доступ руководителей групп к задачам друг друга
Руководители групп
Персональные руководители
Бесплатное восстановление данных аккаунта из резервной копии по просьбе клиента
Технические администраторы (без доступа к данным)
Система единого входа SAML 2.0
Политики использования паролей
СПРАВОЧНИКИ
Справочники
Максимальное количество записей в справочнике
Группы справочников
Логирование действий по справочнику
Отображение отношений между записями справочников
Настройка прав доступа к справочнику
Настройка прав доступа к записям справочника
Настройка прав доступа к полям в записях справочника
Фильтры записей справочника
Импорт справочников
Быстрая фильтрация записей справочника
ДОКУМЕНТЫ
Максимальный размер загружаемого файла, Мб
Корзина удаленных документов
Избранные документы
Скачивание набора документов одним архивом
Публичные ссылки на документы
Гибкая настройка прав доступа к документам
Просмотр документов Office 365 без скачивания
Редактирование документов Office 365 в онлайне
Ведение истории версии документа
Быстрая фильтрация документов в списках
Полнотекстовый поиск по документам
API
API
API для телефоний
API для чатов
